8 октября, 2021 Автор: Соня Крапива

База клиентов в Excel простой вариант

Шаблон базы клиентов

База клиентов — сердце вашего бизнеса и залог процветания компании, ведь база клиентов помогает систематизировать работу с заказчиками и потребителями, анализировать структуру клиентов и распределять ресурсы в работе с ними.

Крупные компании ведут базу клиентов в CRM системах, а малый бизнес чаще всего в файлах формата эксель.

Мы предлагаем скачать разработанный нами шаблон базы клиентов в MS Excel, будем рады отзывам и предложениям по улучшению.

Скачать шаблон База клиентов: Скачать шаблон База клиентов

35 комментариев: Шаблон базы клиентов

в базе клиентов должна быть доп. колонка- Особенности заказа или клиента ( для конкретизации, что по заказу или компании нужно знать, помнить и учитывать).
Дерзайте.
База не может быть такой голой.

Вика, спасибо, этот момент я упустил, исправлюсь.

Добрый день! Хотел уточнить, Вы учли коментарий Вики 03.10.2014 в 12:25? Eсли да, то можно получить новую версию Клиентской базы на e-mail: [email protected]

Да, учли. Добавлена колонка на листе «База» под номером 11.
Файл продублировал на Вашу почту, но письмо вернулось.

так же не помешало бы «время обратного звонка» как напоминание, скажем через 3 месяца когда клиент планирует проводить тендер. Как красиво сделать не знаю но очень помогает и экономит время сейчас выставляю напоминания в стороннем календаре.

Я подумаю как это можно реализовать и выложу новый вариант.

Спасибо автору программы, отличный вариант для маленькой компании. Не могу разобраться с разделом «Свод», не все строки из базы он считает (например «А», вообще не считает). Что можно сделать?

Анастасия, раздел Свод работает как простая сводная таблица. С его помощью можно быстро получить данные, например, для расчета количества персонала нужного чтобы покрыть клиентскую базу.

Для того, чтобы все строки рассчитались, нужно кликнуть на таблице правой кнопкой мыши и выбрать «обновить».

Источник

Как создать и вести базу клиентов в программе Excel?

Как создать и вести базу клиентов в программе Excel?

За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.

Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.

В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.

База клиентов в Excel (простой вариант)

Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

простая база клиентов в Excel

Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

Или:  Смета расчет стоимости ремонта восстановления средства транспорта принадлежащего предоставленного в пользование

Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

  • Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
  • Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
  • Телефон
  • E-mail
  • Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
  • Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
  • Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
  • Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

  • Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
  • Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе 🙂
  • Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
  • Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

расширенная версия базы клиентов в Excel

В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

  • Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
  • Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

Или:  Тема Вправе ли ООО иметь несколько экземпляров своей печати

Резюме

Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.

Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.

Дополнительные материалы

CRM система МегапланЧто такое CRM-система?
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.

планировщик времени в ExcelКак планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.

Источник

Шаблоны таблиц для ведения учета в малом бизнесе

Мы создали подборку из наших шаблонов, которые набрали наибольшую популярность. Таблицы готовы к использованию. Ниже приведены краткие описания и ссылки.

Таблицы устроены довольно просто, поэтому можно спокойно их менять под особенности своего бизнеса.

Учет финансов

Если у вас нет порядка в учете финансов, то рекомендуем обратить внимание на данную таблицу. Вы сможете понять, как организовать процесс сбора и анализа информации. Для множества микро-компаний шаблон закроет потребность в управленческом учете почти полностью.

Сейчас данной версией активно пользуются десятки компаний. Спокойно можно назвать ее топом среди всех шаблонов по степени важности решаемых ей задач.

Учет склада

Модель учета материальных ценностей подойдет для учета расходников или для учета небольшого склада. Она устроена довольно просто: на одном листе записываются расходы, на другом приходы. И на основе учетной информации считаются остатки склада по каждой номенклатуре.

Зарплатная ведомость

У многих микро-компаний есть сложности с расчетами начислений и в сопоставлении с уже выплаченными суммами.

Данный шаблон наглядно показывает, что все эти проблемы возникают только из-за незнания нескольких формул в Гугл Таблицах.

Расчет бонусов менеджерам

Шаблон может рассчитать бонусы менеджерам в зависимости от суммы продаж. Например, у каждого менеджера своя ставка процента, зависимая от разных сумм продаж, которые он совершил.

Вам нужно только на соответствующем листе ввести продажи, бонусы будут рассчитаны автоматически.

Платежный календарь

Шаблон состоит из листов для введения плановых операций и сводного отчета, который выводит сводную информацию о плановых платежах за выбранный период. Предусмотрено два типа операций: регулярные и разовые. Регулярные вводятся один раз, они будут выводиться в каждом аналогичном периоде календаря.

Если у Вас остались вопросы, пишите нам комментарии.

Много полезных кейсов по управленческому учету можно найти на нашем канале:

Источник



Полезные инструменты фрилансера для работы с клиентами

Насколько у вас быстро и продуктивно происходит общение с клиентами? Есть ли все необходимые материалы, шаблоны, ответы под рукой? У меня — да!

Инструменты фрилансера для работы с клиентами

Поверьте, это очень удобно — заранее подготовить все, что может понадобиться во время переговоров, обсуждения деталей проекта, а также во время других рабочих моментов. То есть все то, что ежедневно облегчает жизнь копирайтеру-фрилансеру.

Предлагаю и вам создать папку с такими документами. Итак, вот основные инструменты для работы с клиентами, которые должны быть всегда под рукой →

Или:  Образец приказа о уменьшении доплат

Бриф для копирайтера

У каждого профессионального копирайтера должны быть брифы. Разные! Под каждую услугу — отдельный документ.

бриф для копирайтера

Когда нет брифа…

Бриф служит гарантией вашего успешного сотрудничества, скорейшего взаимопонимания с клиентом, а также значительно упрощает вам работу.

Инструкция по способам оплаты

Соберите все возможные варианты, которыми можно с вами расплатиться, и упакуйте их в один файл. Так вы сэкономите время и свое, и заказчиков.

[box type=»bio»] Способов оплаты услуг фрилансера должно быть столько, сколько нужно клиентам! Хоть под каждого нового клиента — свой способ. [/box]

Удобно, когда в этом документе есть пошаговые инструкции по каждому способу оплаты или ссылки на таковые. Также номера ваших карт и кошельков (при необходимости ненужные удаляйте).

Таблицы по работе с клиентами

База клиентов фрилансера. Когда клиентов раз-два и обчелся, такая таблица в принципе не нужна. Но со временем их становится все больше, одни сменяют других, и все подробности по каждому конкретному случаю забываются. Проверено на собственном опыте 🙂 Так что рекомендую с первых заказов начинать вести базу клиентов.

Вот пример моей таблицы (кликните, чтобы увеличить картинку):

база клиентов фрилансера

График заказов. Этот инструмент позволяет держать ситуацию под контролем и не нахапывать заказов больше, чем вы в силах выполнить. Взглянув на график, вы свободно спланируете свое время. А еще — быстро дадите ответ заказчику, когда сможете взяться за его проект.

Шаблоны

Опять же — разные. Выберите самые частые точки соприкосновения с вашими постоянными и потенциальными клиентами и создайте под них шаблоны. Обычно это →

  • Форма отзыва, которую вы высылаете довольному заказчику после сотрудничества.
  • Файл с готовыми ответами на самые распространенные вопросы ивозражения клиентов. Кстати, пользуйтесь замечательной «антивозражалкой» от АПК →
  • Коммерческие предложения, которые написаны для разных целей, в том числе и для прямого поиска клиентов.
  • Сюда же можно добавить шаблоны благодарности заказчику, деликатного отказа от проекта, оповещения про отпуск, поздравлений, напоминаний о себе с целью получения заказа и т. д.

Главное — не забывайте о том, что любые сообщения лучше делать индивидуальными. Как минимум подставляйте в заготовку имя клиента 🙂

Шпаргалка с типами заказчиков

Полезнейшая интеллект-карта, которую подготовила для вас Наталья Вольная. С ее помощью вы лучше поймете своего клиента и более плодотворно с ним посотрудничаете.

Типы заказчиков

(Кликните, чтобы увеличить картинку).

В этой шпаргалке вы найдете:

  • тип заказчиков
  • стиль поведения при сотрудничестве
  • мануал (как взаимодействовать).

Чего-то не хватает?

Вот, пожалуй, и все инструменты опытного копирайтера, помогающие выстроить более продуктивные отношения с заказчиками, сэкономить их и свое время.

Если в вашем арсенале пока не хватает чего-то из вышеперечисленных полезностей — не беда. С помощью материалов интенсива «Настройка на заказчика» вы сможете разобраться с подобными практическими фишками и выйти на новый уровень в работе с заказчиками.

А какие инструменты применяете вы в работе с заказчиками? Возможно, я что-то упустила… В общем, ждем ваши комментарии.

Источник